David Zimmer, profesor de literatura in Vermont, se lupta sa depaseasca cel mai tragic eveniment din viata lui - moartea sotiei si a celor doi fii ai lor intr-un accident de avion. Inecat in alcool si deprimat, el nu mai crede ca se poate salva, pana intr-o zi cand, din intamplare, vede la televizor un fragment dintr-o comedie muta a regizorului si actorului Herman Mann, care il face sa rada si sa inteleaga faptul ca nu se afla totusi pe fundul prapastiei.
David porneste in cautarea filmelor ratacite prin lume ale lui Mann si, lasandu-se prins in povestea misterioasa a actorului disparut pe neasteptate cu sase decenii in urma, va fi martorul unor intamplari ravasitoare.