Kallik, un pui de urs polar, ramane orfana in urma unui atac al balenelor ucigase si porneste in cautarea fratelui ei si a Taramului Ghetii Vesnice. Lusa, un pui de urs negru, s-a saturat de captivitate si gaseste prilejul de a evada cand i se incredinteaza o misiune importanta. Toklo, un pui de urs grizzly convins ca mama lui nu il iubeste, invata la o varsta frageda ce inseamna sa nu te increzi decat in puterile tale.
Drumurile celor trei se intalnesc in mod straniu cand un misterios pui de urs grizzly, inzestrat cu darul de a se preschimba in alte animale, devine calauza lor intr-o calatorie plina de primejdii, dar si de aventuri nemaipomenite.