In Moscova anilor ’30, diavolul, sub infatisarea magicianului Woland, insotit de acolitii sai – printre care Koroviev, Azazello si motanul negru Behemot –, se amuza sa puna pe jar orasul. Retras intr-un sanatoriu, maestrul, autorul unui roman monumental, acum ars, despre viata in vremea lui Pilat din Pont, incearca sa-si retraiasca iubirea pentru frumoasa Margareta care, la randul ei, este in stare sa-si vanda sufletul diavolului pentru a-si revedea iubitul. Intr-un alt plan temporal, in Ierusalimul din urma cu doua mii de ani, Pilat din Pont ingaduie executia lui Iisus Hristos. Roman in care realul si supranaturalul se impletesc cu iscusinta, Maestrul si Margareta, cea mai cunoscuta scriere a lui Mihail Bulgakov, l-a transformat peste noapte pe autor intr-o celebritate nu doar nationala, ci si mondiala, fiind considerat una dintre capodoperele literaturii secolului XX.