În New York. Harlem-ul anilor 30 se dovedeşte însă un mediu ostil, cufundat într-o sărăcie cruntă, măcinat de conflicte rasiale şi divizat între facţiuni adverse, care promit salvarea în lupta lor pentru supremaţie. Sedus de mirajul ideologic al Frăţiei, tânărul acceptă să devină purtătorul de cuvânt al organizaţiei. Treptat, descoperă însă că lucrurile nu sunt ce par a fi şi că, pentru a-şi depăşi condiţia de om invizibil şi pentru a-şi găsi locul în societate, trebuie să se confrunte nu doar cu orbirea celorlalţi, ci şi cu a sa.