Filmul surprinde cea de-a doua domnie a lui Vlad al III-lea,(1456 - 1462), perioada in care tara era dublu subordonata, atat Portii otomane cat si regilor regatelor ungare invecinate. Voievodul incearca sa puna ordine in tara, sa starpeasca uneltirile boieresti, sa eradicheze hotia dand posibilitatea supusilor sa iasa din saracie. El voia ca toti locuitorii tarii sa munceasca si sa fie utili comunitatii.
Masurile sale severe sunt aprobate de popor care-l iubeste si pretuieste, dar este temut de boieri in tara si peste hotare. A fost supranumit Tepes dar si Cavalerul dreptatii. Dupa trei ani de domnie, tara e stabila, si apare un inceput de prosperitate. In 1459 Tepes refuza sa mai plateasca tribut turcilor (10.000 galbeni pe an) si trage in teaps pe solii Portii, starnind furia marelui sultan Mahomed al II-lea.
Armata otomana navaleste in tara Romaneasca. Vlad Tepes organizeaza o campanie de iarna, surpriza, demoralizand inamicul. Turband de furie, Mahomed vine personal in fruntea a 120.000 de soldati, contra a 30.000 munteni. Se loveste de tactica de hartuire a lui Tepes, de pamantul pustiit, de lipsa hranei. Vine si marea lovitura a voievodului roman: atacul de noapte din 16-17 iunie 1462, din care insusi Mahomed abia scapa cu viata, fugind rusinos din tabara sa.