Corespondenţă (vol. 2).

Accentul cade, în acest al doilea volum, pe corespondenţa autorului cu Felice Bauer. Însă din octombrie 1913 apare pe scenă un nou personaj: Grete Bloch, prietenă a lui Felice Bauer şi intermediară în relaţia acesteia cu Kafka.

''În liniştea unei astfel de lumi monotone, putem surprinde, precum un barometru, variaţiile liniştii, ale neliniştii şi ale furtunilor; liniştea primilor ani, neliniştea primelor poveşti de prietenie şi de dragoste şi, în cele din urmă, furtuna care izbucneşte odată cu scrisorile către domnişoara Felice Bauer. Rareori a existat o asemenea descătuşare într-o operă.'' (Hanns Zischler)